1.汽、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)格局

    目前我國(guó)中重型貨車，大中型客車幾乎全部使用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，輕型貨車裝配柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的比例在92%以上，輕客超過(guò)60%。2010年，我國(guó)商用車裝配柴油發(fā)動(dòng)機(jī)比例達(dá)到歷史最高值96.02%，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)裝配率則由2007年9.46%逐年下降到2010年3.98%，不足4%?？梢哉f(shuō)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)幾乎完全占據(jù)了我國(guó)商用汽車市場(chǎng)。

    2.重、中、輕型發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)格局

    近幾年，我國(guó)重型商用車持續(xù)、快速增長(zhǎng)，其在商用車中的市場(chǎng)份額也迅速增加。不可避免地，使得商用車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)生相應(yīng)變化：輕型和中型發(fā)動(dòng)機(jī)各下降5%左右市場(chǎng)份額，分別從2006年65.58%、15.25%下降到2010年60.26%、9.64%；重型發(fā)動(dòng)機(jī)則由19.17%上升到30.09%，銷量超過(guò)百萬(wàn)臺(tái)。

    3.重、中、輕型主機(jī)企業(yè)的市場(chǎng)情況

    由于中重型商用車發(fā)動(dòng)機(jī)的附加值(特別是重型機(jī))要比輕型商用車發(fā)動(dòng)機(jī)高得多，再加上近年因重型貨車市場(chǎng)的迅猛發(fā)展帶來(lái)重型商用車發(fā)動(dòng)機(jī)需求的快速增長(zhǎng)，故國(guó)內(nèi)骨干商用車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)都把戰(zhàn)略重點(diǎn)放在了重型機(jī)上。目前在中重型商用車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上，集中度很高，濰柴、玉柴、錫柴、東風(fēng)康明斯和重汽五強(qiáng)在近3年的市場(chǎng)份額中均占整個(gè)中重型商用車發(fā)動(dòng)機(jī)的85％以上。

    輕型商用車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)格局比較混亂，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，一直沒(méi)有出現(xiàn)領(lǐng)軍企業(yè)，整體水平較低，主要依靠產(chǎn)品/技術(shù)引進(jìn)、合資建廠、技術(shù)合作來(lái)提升技術(shù)水平。目前，業(yè)內(nèi)比較公認(rèn)的輕型商用車發(fā)動(dòng)機(jī)龍頭制造企業(yè)是云內(nèi)和朝柴，但實(shí)際上其營(yíng)銷和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與玉柴、一汽大柴、江西江鈴及江蘇揚(yáng)柴等輕型商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠商相比，并沒(méi)有顯著的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)輕型車柴油機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局可分為三大技術(shù)流派：第一是具有外國(guó)血統(tǒng)的企業(yè)，比如東風(fēng)朝柴、江西江鈴、南京依維柯等；第二是本土自主品牌企業(yè)，包括昆明云內(nèi)、安徽全柴、廣西玉柴、一汽錫柴、山東萊動(dòng)、江蘇揚(yáng)柴等；第三則是中外合資企業(yè)，包括道依茨一汽大柴、福田康明斯等。

    4.商用車發(fā)動(dòng)機(jī)配套格局

    國(guó)內(nèi)商用車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)大致可以劃分為三大派系，一是依托汽車母公司的發(fā)動(dòng)機(jī)廠家，如一汽集團(tuán)的無(wú)錫柴油機(jī)廠、大連柴油機(jī)廠，中國(guó)重汽集團(tuán)的重汽濟(jì)南動(dòng)力、重汽杭發(fā)，東風(fēng)集團(tuán)的東風(fēng)朝柴、東風(fēng)商用車公司等；二是獨(dú)立但擁有整車配套資源的發(fā)動(dòng)機(jī)廠家如濰柴控股集團(tuán)，廣西玉柴等；三是完全獨(dú)立的發(fā)動(dòng)機(jī)廠家如安徽全柴集團(tuán)有限公司。

    近些年，我國(guó)商用車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)“高端發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型主配本系統(tǒng)整車，普通機(jī)型大量跨體系配套”的現(xiàn)象。體現(xiàn)最明顯的是高端輕型和高端重型發(fā)動(dòng)機(jī)資源集中掌握在本系統(tǒng)的集團(tuán)內(nèi)，而像中低檔輕型發(fā)動(dòng)機(jī)則廣泛為社會(huì)上各個(gè)廠商供貨。

    一汽解放和中國(guó)重汽幾乎全部采用自制重型發(fā)動(dòng)機(jī)，東風(fēng)商用車公司僅少量采用自制的重型發(fā)動(dòng)機(jī)，而北汽福田目前仍全部采用社會(huì)資源，隨著北京福田戴姆勒汽車有限公司的建立，這種配套格局將會(huì)改變。這就是中國(guó)重汽、一汽解放和陜汽集團(tuán)的企業(yè)利潤(rùn)率在行業(yè)內(nèi)相對(duì)較高的關(guān)鍵原因所在，集團(tuán)內(nèi)外配套情況深刻影響企業(yè)利潤(rùn)高低。

    近些年，國(guó)內(nèi)重型貨車生產(chǎn)企業(yè)越來(lái)越重視發(fā)動(dòng)機(jī)自主生產(chǎn)問(wèn)題，早在2007年銷量前10位企業(yè)已有5家自建或合資成立發(fā)動(dòng)機(jī)廠，而在此前，一直只有一汽、東風(fēng)、重汽3家擁有下屬發(fā)動(dòng)機(jī)廠?，F(xiàn)在情況是：一汽解放有錫柴和大柴配套；重汽有杭發(fā)廠和章丘廠兩個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地；東風(fēng)商用車公司有東風(fēng)康明斯配套，此外還引進(jìn)雷諾dCi11發(fā)動(dòng)機(jī)；陜汽除濰柴動(dòng)力外還合資成立了西安康明斯公司；北汽福田與戴姆勒合資生產(chǎn)12升的OM457發(fā)動(dòng)機(jī)；北方奔馳有華柴道依茨發(fā)動(dòng)機(jī)配套；上汽依維柯紅巖有上汽菲亞特紅巖和上柴。

    主流重型貨車企業(yè)自建發(fā)動(dòng)機(jī)廠漸成趨勢(shì)的同時(shí)，依附于主機(jī)廠的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也在逐漸擴(kuò)大自己的地盤，增加對(duì)集團(tuán)外配套比例。當(dāng)前，錫柴的集團(tuán)外供貨比例逐年提高，現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)50%；重汽杭發(fā)廠在搬遷擴(kuò)大產(chǎn)能后，外銷的比例在30%以上；東風(fēng)康明斯也有半數(shù)的產(chǎn)品銷售給東風(fēng)集團(tuán)外的市場(chǎng)。這對(duì)于獨(dú)立及缺乏集團(tuán)內(nèi)整車配套資源的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，形勢(shì)無(wú)疑變得更加嚴(yán)峻。

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